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米领金服适当性管理乱世纷争米领军师足智多是嘛

发布时间:2021-07-12 03:30:50 阅读: 来源:非开挖施工厂家

米领金服:适当性管理乱世纷争,米领“军师”足智多谋

随着三国题材热播大剧《军师联盟》收官,不仅引发了火爆的口碑效应,也引发了观众对 军师 这个特殊群体的兴趣。足智多谋、算无遗策是军师的素养,运筹帷幄之中,决胜于千里之外更是军师的必备技能。当今金融投资风头日盛,加之证监会7傅向升表示月1日颁布史上最严新规,使得适当性管理系统乱世纷争,正如三国时期的群雄争霸,如何在这乱世中稳操胜券,规范风险测评系统拔得头筹?

其实,在上海已获得工信部呼叫中心许可并荣获金融类解决方案金奖的米领通信,也有 军师联盟 ,由 SmartCall云呼叫军师 、 SmartChat营销军师 、SmartOffice企业CRM军师 等主要 军师 构成。

值得一提的是,还有一位 军师 --米领金服-适当性管理系统,足智多谋,技能满满,可以帮助主公快速完成适当性管理,搭建 认证-投顾-管理 一站式平台,在适当性管理乱世纷争中,助力拔得头筹,赢得天下。

米领金服-适当性管理系统针对金融、证券、基金股票等行业,通过大数据、机器学习、问卷等方式,对带动标距杆移动的力值与之相比很小用户风险承受能力进行综合测评,帮助金融企业对投资者做合规的适当性管理。我们来看看米领金服-适当性管理系统这位军师有哪些技能呢?

身份认证:多重身份认证方式,通过与公安部通道、银行通道等多接口多渠道交叉认证,360度全方位实现用户身份认证,同时认证过程和资料信息永久留痕。

风险评估:用户风险评估,题库、问卷、匹配规则均灵活可配评估,结果告知函、确其中认函标准格式投资者手动签署,全程留痕。

信息获取:通过投资者信息填写和材料上传等,方便及时获取投资者信息,同时可以通过问卷和业务过程,自动抓取投资者投资偏好,便于更精准地为投资者提供对路理财产品。

材料提交:个人证件、征信材料、工资流水等拍照上传,各环节录音、视频材料自动留存,其他必备材料上传,支持投资者及运营人员一站式查询。

全程留痕:如实记录认证操作过程、动态评估、特别风险警示、授权过程等,投资者适当性管理全程留痕有依据,如实记录有保障,确保事故追溯有据可查。

任务中心:首次完成认证之后,自动生成回访计划,并可实现批量推送回访任务,无需二次认证,直接进行后续测评并进行确认,方便客户操作。

高风险产品二次确认:特别风险提示,根据投资者的投资意愿,再次确认是否自愿投资该产品,并上传视频认证、签名等其他高风险补充材料认证。

产品数据问卷库:支持风险测评题目、问卷、评分标准等自定义设置,便捷管理;历史问卷留存,支持产品及其风险等级信息管理。

数据统计、分析及报告:支持严格的操作和数据权限管理机制,完整的后台操作日志,丰富、健全的应用及数据库安全机制。

一站式服务平台:

可与SmartOffice金融版实现无缝集成,将投资者适当性管理功能与SmartOffice金融版的智能投顾、智能语音质检等特色功能集合,从而为金融企业提供独一无二的 认证-投顾-管理 一站式服务平台。

投资者数据分析:

米领金服完备的投资者适当性认证功能与SmartOffice金融版智能投顾系统协同工作,能更加细分投资者属性,为投资者提供更为精准的金融投顾服务。

当今天下,适当性管理乱世纷争,寻找一位助您打造完备适当性服务体系的 军师 ,实为首要之举。而如此足智多谋的适当性管理系统,可以结合用户不断累积的投资行为等数据指标进行调节,综合评价其风险承受能力,最终实现投资者风险承受在停止对装备的精度找正能力与产品风险的精准匹配,构建完备的适当性服务体系,不失为一个好 军师 之选。

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